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vendredi, mars 29, 2024

Dans Simple ERP, comment exporter un champ personnalisé comme compte comptable dans les exports comptables ?

Depuis l'origine, le logiciel de gestion en ligne Simple ERP propose l'export des données comptables au format CSV.

Par défaut, le numéro de compte comptable client exporté est le champ "Ref externe" des fiches contact ou société.

 

 

Si un contact est lié à l'interaction et que le champ "Ref externe" du contact est renseigné, alors c'est la valeur de ce champ qui est exporté, les noms et prénom du contact sont alors insérés dans l'export.

Si l'interaction n'a pas de contact lié, ou si le champ "Ref externe" du contact est vide, alors Simple ERP exporte le contenu du champ "Ref externe" de la société, le nom de la société est insérée dans l'export.

Il est désormais possible de configurer l'export d'un champ personnalisé comme compte comptable du client.

Pour cela, dans Simple ERP, allez dans l'Admin ERP, puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

Dans le champ "Champ contenant le compte comptable du client", choisissez le champ personnalisé qui sera exporté.


Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

Si le champ choisi appartient à une fiche contact, alors les nom et prénom du contact seront insérés dans l'export. Si le champ appartient à une fiche société, alors les noms et prénom du contact sont insérés dans l'export.

Pour créer un champ personnalisé et l'insérer dans un formulaire, merci de consulter cette page.

 

lundi, mars 25, 2024

Base de données exemple de test

 Si vous désirez remplir votre Simple CRM de faux contacts et sociétés, pendant votre période de test, c'est possible via un jeu de données fictif.

Pour cela, il faut télécharger le fichier CSV : https://crm-pour-pme.fr/demo/db.csv

Ensuite connectez-vous dans Simple CRM avec un profil administrateur (le profil de test nommé admin), puis allez dans l'administration du CRM -> 3. Importer des données.


Pour que l'importation soit facile, sans aucune configuration, nous allons ici l'utiliser l'importation sur base d'un fichier pré-configuré:


Descendez vers le bas de la page, puis choisissez la base téléchargée et lancez l'analyse:


Attendez jusqu'à ce qu'un tableau de données apparaisse (pour cela la fenêtre va se recharger toute seule et il vous faudra descendre dans la page), puis lancez l'import en réel : 


Patientez quelques minutes... Pour cela laissez bien la fenêtre ouverte ! Et ainsi vous aurez un Simple CRM enrichi de 105 sociétés et contacts liés.  

Si vous pouvez importer vos propres données, merci de lire cette explication : https://www.simple-crm-support.com/2016/10/comment-importer-facilement-des-donnees.html

jeudi, mars 07, 2024

Comment formater correctement les dates pour les imports de données dans Simple CRM ?

Quand on importe un fichier de données CSV dans Simple CRM, si des colonnes de dates sont présentes dans le fichier, il est important de formater correctement ces dates. 

Les dates dans le fichier doivent être au format AAAA-MM-JJ, par exemple 2024-02-24.

Le formatage des dates s'effectue avec le logiciel gratuit LibreOffice.

1) On ouvre le fichier avec LibreOffice, on obtient tout d'abord une fenêtre de prévisualisation.


On clique sur la colonne contenant les dates, et on choisit comme type de colonne "Date JMA" (c'est le format déjà présent dans le fichier JJ/MM/AAAA).


 

On clique sur Ok.

2) On sélectionne la colonne contenant les dates, on clique avec le bouton droit sur la colonne et on choisit "Formater des cellules".

On choisit le format "Date" puis "1999-12-31" pour sélectionner le format AAAA-MM-JJ.

 

 

3) On clique sur Ok, on obtient alors les dates correctement formatées.

 

 On peut alors enregistrer le fichier et l'importer dans Simple CRM.


 

L'import de données dans Simple CRM présente des caractères anormaux, que faire ?

En utilisant l'import de données dans Simple CRM, vous constatez des caractères anormaux dans la prévisualisation avant import, par exemple comme ceci :

 
La première chose à vérifier est d'ouvrir le fichier CSV avec LibreOffice.
Quand on ouvre le ficher CSV avec LibreOffice, on a tout d'abord une prévisualisation du fichier. On voit que les caractère anormaux sont présents dans le fichier CSV.
 

 
La solution est de changer le jeu de caractères (ici on sélectionne Europe Occidentale ISO8896-15) :
 
 


Les caractères sont maintenant correctement affichés dans Libre Office. On peut alors cliquer sur Ok pour ré-enregistrer le fichier avec le bon jeu de caractères (voir la FAQ).

On peut alors importer le fichier CSV dans Simple CRM.


mardi, mars 05, 2024

Comment renseigner automatiquement la valeur d'un champ personnalisé avec un élément de liste d'un autre champ ?

Simple CRM permet maintenant de gérer des listes d'auto-complétion.



 

Par exemple, vous souhaitez créer un champ personnalisé contenant le département, et un autre contenant la région, qui seront automatiquement mis à jour à partir du code postal de société.

Vous devez d'abord activer l'affichage des colonnes supplémentaires dans la gestion des listes personnalisées.

Pour cela, allez dans l'Admin CRM, puis cliquez sur le bouton "13. Paramètres". Cochez la case "Afficher 2 colonnes supplémentaires dans la gestion des listes personnalisées", puis cliquez sur Enregistrer

 

 

Ensuite, créez une liste "Départements / Régions" et saisissez les valeurs voulues.


 

 

Ensuite, créez deux champs Simple Custom dans les fiches sociétés. Les champs doivent être de type "Champ calculé". Saisissez les formules des champs calculés :

lundi, janvier 29, 2024

Je suis auto-entrepreneur, comment émettre des factures sans TVA avec Simple ERP ?

En tant qu'auto-entrepreneur, vous relevez de la micro-entreprise et, comme toute micro-entreprises, vous facturez en franchise en base de TVA, ce qui signifie que vous n’est pas assujetti à la TVA intracommunautaire. 

En clair, vous ne facturez pas la TVA à vos clients. Dans vos factures, vous ne ferez pas la différence entre le prix Hors Taxes et le prix TTC.
Vous devez par contre obligatoirement indiquer sur vos factures la mention suivante : "TVA non applicable, article 293B du CGI".

Pour cela, dans Simple ERP, vous devez créer un taux de TVA à 0%, en indiquant la mention ci-dessus.


1) Allez dans Simple ERP, puis dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
2) Allez dans l'onglet "5. Taxes".
3) Si vous n'avez pas encoré créé le taux de TVA à 0% pour les auto-entrepreneur, créez-le ici.


4) Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
5) Dans vos factures, sélectionnez cette TVA pour chacune de vos lignes produits.
6) Lorsque vous générerez la facture en PDF, la mention "TVA non applicable, article 293B du CGI" apparaîtra dans le bloc récapitulatif de TVA.